Telegram выпустил облигации на $330 млн для ускоренного развития, заявил Павел Дуров, основатель мессенджера. Условия размещения были самыми выгодными за всю историю компании, отметил он. Повышенный спрос на облигации свидетельствует оценке роста аудитории и монетизации Telegram финансовыми институтами.
11 марта в интервью Financial Times Дуров сообщил, что капитализация Telegram предварительно оценена в более чем $30 млрд, и компания рассматривает возможность IPO. По его словам, мессенджер может начать приносить прибыль в 2024-2025 годах, и возможное IPO будет рассмотрено после начала прибыльности и при благоприятной рыночной конъюнктуре.
Источник: www.vedomosti.ru/business/news/2024/03/18/1026456-telegram-vipustil-obligatsii
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, стал якорным инвестором дебютного размещения облигаций ООО «Мой Самокат». Это первый эмитент в статусе малой технологической компании, разместившийся на долговом рынке. Объем выпуска составил 160 млн рублей, срок обращения бумаг — 2 года. Организатором размещения выступила ФГ «Финам».
«Мой Самокат» — первый и крупнейший в России сервис аренды устройств и девайсов в сфере микромобильности, спорта и развлечений по системе подписки «Мой Девайс». С момента запуска проекта в апреле 2020 года компания продемонстрировала активный рост и масштабирование бизнеса, став партнером ключевых игроков в сфере доставки и заняв лидирующие позиции в сегменте аренды коммерческой микромобильности.
В рамках закрытой подписки инвесторами приобретены облигации компании «Мой Самокат» серии БО-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая на сумму 160 млн рублей, со сроком обращения два года. Ставка ежемесячного купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 20,00% годовых. Средства, привлеченные в рамках выпуска, компания планирует направить на закупку нового парка коммерческого транспорта.
Наибольший вклад в объем размещений в ноябре внесли эмитенты реального сектора, на которых пришлось две трети всего объема (206 млрд руб.). Этому способствовало несколько крупных сделок — «Автодора» (22,6 млрд руб.), «Газпром нефти» (34 млрд руб.) и ОАО РЖД (45 млрд руб.). Активно размещали облигации ифинансовые организации, включая банки, причем как классические бумаги, так и структурные.
Трендом ноября на первичном рынке облигаций для качественных корпоративных эмитентов первого и второго эшелонов стало возобновление размещений облигаций с фиксированной ставкой купона. В частности, в ноябре ОАО РЖД разместило семилетний выпуск с доходностью 13,15% годовых и спредом к G-кривой ОФЗ на уровне 133 б. п.
Минфин РФ зарегистрировал облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29025RMFS с погашением в августе 2037 года в объеме до 750 млрд рублей по номинальной стоимости, сообщается в информации министерства.
Бумаги имеют 4 купона, дата выплаты первого — 29 ноября 2023 года.
Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК выпуска N29025RMFS будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, отмечает Минфин.
minfin.gov.ru/ru/document?id_4=304161-prikaz_minfina_rossii_ot_29.09.2023_g.__441_ob_emissii_obligatsii_federalnogo_zaima_s_peremennym_kuponnym_dokhodom_vypuska__29025rmfs
t.me/ifax_go